תגיות > נכסי צוותים > צוותים

סקירה כללית

תגיות משמשות לתיוג לקוחות ("לקוח VIP", "לקוח חדש" וכו') או לתיוג שיחות (שימור לקוחות, שיחת מכירה וכו'). ניתן גם לנהל את תגיות הארגון מהתפריט צד תחת "תגיות". 

לחצו כאן קבלת מידע נוסף על אופן הפעולה של נכסי צוותים.

ניהול תגיות

1. בדף ה“צוותים“, בחרו את הצוות הרצוי ופתחו את לשונית “תגיות“. החלונית השמאלית מציגה את כל התגיות שמוצגות לנציגי הצוות.
2. לחיצה על תיבות הסימון לצד התגיות בחלונית הימנית תגרום לתגיות אלה להתווסף או להילקח מהצוות.
3. בחלונית המרכזית, בחרו מתוך ההיררכיה צוות שיכול למסור את התגיות שלו לצוות זה.
4. לחצו על “הוספה“ כדי להוסיף באופן מיידי תגיות מצוות המקור לצוות זה.
5. כדי לעדכן באופן אוטומטי את התגיות מצוות המקור שנבחר, סמנו את האופציה “עדכון אוטומטי“.
6. שמרו את ההגדרות.

יצירת תגיות חדשות

תגיות מנוהלות בעיקר בסעיף “תגיות“ תחת תפריט ההגדרות, אך באפשרותכם גם ליצור תגיות עבור צוות ספציפי בסעיף “צוותים“.

1. כדי ליצור תגיות עבור צוות מסוים, לחצו על הצוות הרצוי בדיאגרמת העץ.
2. בחרו בלשונית “תגיות“ ולחצו על “יצירת חדש“ בתחתית רשימת התגיות הזמינות.
3. בתיבת הדו-שיח של התגית החדשה, בחרו שם לתגית ואז בחרו את האפשרויות הבאות:
   1. בחר את סוג התגית. בחירה באפשרות "קבוצת תגיות" תיצור קבוצה חדשה של תגיות.
   2. בחרו את היעד (שיחה ו/ לקוח).
   3. בחרו קבוצה המשויכת לתגית זו.
   4. בחרו יחידה (אם רלוונטי)
4. לחצו על “המשך“.