סקירה

מודול זה מספק יכולת להוסיף שדות מותאמים שלא קיימים עדיין ולהרחיב את ישויות הנתונים באמצעות שדות מגוונים.

מאפיין זה מאפשר לארגונים להוסיף סוגים ספציפיים של שדות מותאמים דרושים, בעיקר לזיהוי לקוח (לדוגמה, סוג הקצאה, CRM ID, המוסד החינוכי של לקוח הקצה וכו').

לשדות מותאמים יש השפעה ישירה על המידע שניתן לשמור עבור כל לקוח קצה.

ניתן להוסיף את השדות המבוקשים ולאחר מכן, לקטלג את פרטי הלקוחות (כמו מספר חבר מועדון, תאריך לידה, מין וכו').

שדות אלו מחוברים ישירות לשדות המוצגים בכרטיס פרטי הלקוח -

יש ללחוץ על שמו של כל לקוח המחובר לכל שיחה. לאחר מכן, תנותב ללשונית חדשה - היסטוריית השיחות של הלקוח.

בסעיף זה, תראה את כל השיחות הקשורות ללקוח הקצה הספציפי, ובצד ימין של המסך, תראה את כל הפרטים בכרטיס הלקוח.

השדות בסעיף זה הינם השדות המותאמים. ניתן לערוך אותם ולהוסיף פרטים.

יש לעיין במדריך כרטיס פרטי הלקוח לפרטים והסברים נוספים.

כיצד ליצור שדות מותאמים חדשים

כדי להגיע למודות השדות המותאמים, יש ללחוץ על אייקון Settings (הגדרות) בפינה התחתית הימנית של המסך.

לאחר מכן, יש לחפש את מודול השדות המותאמים תחת Settings (הגדרות) ו- Features (מאפיינים).

חלק מהשדות כבר קיימים כברירת מחדל, על כן לא ניתן לערוך או למחוק אותם והם יוצגו תמיד.

ניתן לזהותם שכן אי אפשר לערוך/למחוק אותם מהתפריט בצד ימין.

יש ללחוץ על New (חדש) להוספת שדה מותאם שיאפשר להוסיף לקוח חדש לרשימה.

תווית - שם התווית גלוי לנציגים במערכת.

שם ייחודי - שם ייחודי הגלוי באופן פנימי במערכת. יש להשתמש בתווים על בסיס אותיות באנגלית. ניתן להוסיף תווי מספרים ושורה נוספת מתחת.

סוג - ניתן להזין סוג טקסט בשדה זה (מספרים, אותיות, כתובות אימייל, מספרי טלפון וכו').

אימות - סוג האימות המורשה בשדה זה (לדוגמה, כמה ספרות מותרות בשדה זה, או ערך המספרים המוזנים בשדה זה).

זמינות - ניתן לבחור האם שדה זה יהיה זמין לנציגים במערכת.

בהנחה כי עברת את כל השלבים שלעיל בהצלחה, הכול מוכן!