שיוך שיחות לנציגים וצירוף משתתפים

ניתן לשייך ידנית שיחות לחברי צוות שונים לטיפול.

בעת שיוך שיחות, הנציגים השייכים יקבלו התראות במייל או בשולחן העבודה.

טיפים מקצועיים

ניתן להשתמש במודול שיוך אוטומטי לניתוב שיחות לחברי צוות ספציפיים לפי זמינותם, ערוצי האחריות המשויכים להם ועוד.

שיוך כרטיס ידנית לנציג 

בממשק חלון השיחה, בפינה השמאלי העליונה, יופיעו שני כפתורים עגולים (כנראה בצילום המסך להלן).

הימני הינו כפתור שיוך שיחה. בלחיצה עליו, יופיע החלון הבא:

זוהי רשימת נציגים להן ניתן לשייך את השיחה. אם השיחה כבר שויכה, הנציג הנבחר יחליף את הנציג אליו שויכה השיחה לפני כן.

ניתן לבצע חיפוש על פי שם הנציג או לגלול ידנית למציאת הנציג המבוקש.

כעת בחרת נציג חדש שישויך כמנהל השיחה.

ראשי התיבות של הנציג החדש יופיע במקום האייקון המקורי (במקרה זה, EW כנראה בצילום המסך שלהלן).

בנוסף, השינוי בנציג המשויך יירשם בשרשרת יומן שיחה (כנראה להלן).

במקרה זה נבחרה אפשרות שייך לי. כתוצאה מכך, שיחה חדשה תופיע מתחת לסנן משויך אליי (כנראה בצילום המסך שלהלן).

שיוך מספר שיחות בו זמנית

אם ברצונך לשייך שיחות רבות לנציג אחד, ניתן לשייך את כולן בבת אחת בעזרת סרגל הכלים באינבוקס (במקום לשייך כל שיחה בנפרד).

לבחירת שיחה לשיוך, יש לעמוד מעל שיחה מרשימת השיחות וללחוץ על תיבת הסימון מתחת לאייקון המודול (מוצגת בצבע ערכת הנושא במערכת).

לאחר בחירת שיחה ספציפית, יופיע סרגל הכלים של האינבוקס (כנראה בצילום המסך שלהלן).

כעת בחר בכל השיחות שברצונך לשייך יחד לאותו נציג:

לאחר מכן, לחץ על כפתור שיוך (כנראה להלן).

אז בחר בנציג לו ברצונך לשייך את השיחות מהתפריט היורד (כנראה להלן).

צירוף משתתף חדש לשיחה

במקרה בו ברצונך להישאר הנציג העיקרי המשויך לשיחה, אך לצרף חבר צוות שישתתף בה.

משני האייקונים, האייקון הימני הינו צירוף משתתף חדש. אפשרות זו תאפשר לנציגים רבים להשתתף בשיחה מבלי להיות משויכים לה.

יש ללחוץ על כפתור "צרף משתתף", ולצידו תופיע רשימה יורדת.

יש לבחור את הנציג שברצונך לצרף לשיחה.

שים לב: שיוך כמשתתף אינה משפיעה על היכולת או האחריות של מנהל השיחה (לדוגמה, הנציג המשויך אחראי לשיחה ספציפית).

למשתתפים יש סנן שיחה משלהם:

באפשרותך לשייך כמה נציגים שתרצה כמשתתפים בשיחה.

בעת צירוף נציג כמשתתף לשיחה, הוא יופיע בשרשרת יומן השיחה (כנראה להלן).

בנוסף, השיחה תועבר לסנן שיחות בשם משתתף (כנראה בצילום המסך שלהלן).