סקירה כללית

מדריך זה מתאר את התהליך של הוספת נציג חדש לארגון.

עבור תהליך זה נדרשים הרשאות מנהל מתאימות.

שלב 1 - הכנסת הנציג החדש למערכת

1. נווטו אל הגדרות > נציגים ולחצו על “+ הוספת נציג חדש“ בפינה העליונה של המסך.

1. מלאו את המידע בתיבת הדו-שיח (שדות חובה מסומנים ב-*). לסיום לחצו על “הוספת חדש“. אתם אמורים לראות את ההודעה "נשמר בהצלחה" בחלק התחתון של תיבת הדו-שיח.

הערות:

א. ברגע שהנציג החדש נמצא במערכת, ניתן לשנות הגדרות אלה.

ב. אלא אם צוין אחרת, כתובת הדוא"ל היא שם המשתמש בשלב הכניסה.

ג. מנהל המערכת הקולט יכול לבחור את הסיסמה ולתת אותה לנציג החדש לצורך הכניסה הראשונית, או לסמן את האפשרות של מחולל הסיסמאות האוטומטי כדי לשלוח לנציג החדש סיסמה ראשונית.

שלב 2 - הנציג החדש מאשר את חשבון הדואר האלקטרוני

1. הנציג יקבל דוא"ל מהחברה שלכם (אם לא מוגדר דוא“ל לחברה, המייל יישלח משולח ברירת המחדל) המקבל בברכה את הנציג החדש לחברה. על הנציג החדש ללחוץ על כפתור “אישור החשבון שלך“, אשר יפנה אותו לדף הכניסה לחשבון CommBox.

2. על ידי מעבר לרשימת הנציגים, מנהל המערכת יכול לבדוק אם הנציג החדש אימת את כתובת הדוא"ל שלו.

3. לאחר אימות הנציג, ערכו את הפרופיל של הנציג החדש, הציבו אותו בצוותים, בקשו ממנו לבחור סיסמה חדשה וכו'.

הערה: לפני הוספת נציגים חדשים, וודאו שיש לכם רישיונות זמינים בחוזה על ידי ניווט אל הגדרות > חשבונות. כדי להוסיף רישיונות נוספים, פנו לאיש הקשר שלכם.